Sie erhalten eine komplette Übersicht welche Beiträge bei der Erstellung der „Offenen Posten“ wie zugeordnet werden, ohne dass eine Buchung durchgeführt wird. Dies dient lediglich zur Übersicht für Sie!
Wir empfehlen Ihnen diesen „Test-Run“ auf jeden Fall durchzuführen!!
Möchten Sie für eine einzige Zuordnung den Test-Run durchführen setzen Sie bei der gewünschten Zuordnung den Haken und klicken Sie auf das blaue Druck-Symbol im Reiter „Vorabdruck“ → Dokument mit allen Personen welche diese Zuordnung bekommen öffnet sich.
Möchten Sie einen Test-Run für alle Zuordnungen durchführen setzen Sie ganz oben einen Haken (es werden alle angehakt) klicken Sie auf „Vorabdruck“ (siehe Bild) → Dokument mit allen Zuordnungen öffnet sich.
Hinweis: Den Vorabdruck können Sie beliebig oft wiederholen. Dieser dient lediglich zur Übersicht und Kontrolle für Sie.
Wichtig: Alle Personen die unter Personen → Kunden → den Haken bei „Inatkiv“ gesetzt haben, werden bei der Beitragszuordnung auch berücksichtigt. Erscheint nun eine Person z.B. doppelt, kontrollieren Sie bitte ob ggf. eine Person auf „Inaktiv“ gesetzt ist.
Kontrolle des Probelauf
Um eine genaue Übersicht pro Konfiguration zu erhalten klicken Sie wie oben beschrieben auf das blaue Druck-Symbol im Reiter „Vorabdruck“.
Es öffnet sich ein Worddokument mit einer Auflistung aller Personen welche diesen Artikel zugeordnet bekommen.
Nun können Sie zur Kontrolle unter Personen → Kunden → Filter einen Filter erstellen, der den selben Kriterien entspricht wie die Einstellung in der Beitragszuordnung.
Werden in der Beitragszuordnung im Vorabdruck 6 Personen angezeigt müssen unter Personen → Kunden nachdem der Filter erstellt wurde, ebenfalls 6 Personen angezeigt werden.
Stimmen diese beiden Listen nicht überein, muss die Beitragszuordnung ggf. für diesen Status angepasst werden.
Wichtig: Alle Personen die unter Personen → Kunden → den Haken bei „Inaktiv“ gesetzt haben, werden bei der Beitragszuordnung auch berücksichtigt. Erscheint nun eine Person z.B. doppelt, kontrollieren Sie bitte ob ggf. eine Person auf „Inaktiv“ gesetzt ist.