Was ist EspoCRM?
Eine Web Anwendung die es Ihnen ermöglicht, alle Kundenbeziehungen Ihres Unternehmens zu erfassen, zu sehen und zu bewerten — übersichtlich und intuitiv in einer Anwendung. EspoCRM Webseite
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Die Schnittstelle zwischen CLUBINONE und Espo CRM EspoCRM synchronisiert Personendaten voll automatisch. Wird eine neue Person im CLUBINONE angelegt wird diese automatisch an Espo CRM EspoCRM übertragen. Bei Änderungen von Personendaten im CLUBINONE wird automatisch auch das Espo CRM EspoCRM aktualisiert. Ebenso beim löschen von Personen im CLUBINONE, werden diese im Espo CRM EspoCRM entfernt.
Um die Daten synchron zu halten sollten Sie ausschließlich Änderungen im CLUBINONE vornehmen damit Sie keinen Abweichungen zwischen den Daten im CLUBINONE und denen im Espo CRM EspoCRM haben.
Wie aktiviere ich EspoCRM?
Möchten auch Sie EspoCRM bei Ihnen im Club einsetzen, kontaktieren Sie uns bitte unter sales@clubinone.de.
Initialer Übertrag
Nach Einführung des CRM Tools ist es empfehlenswert alle Personen aus CLUBINONE an das Espo CRM EspoCRM Tool zu übertragen. Diese kann im CLUBINONE unter Personen → Kunden → Listenfunktion → Espo CRM EspoCRM erfolgen. Sie können alle oder nur gefilterte Personen aus der Liste übertragen.
| Info |
|---|
Über die Listenfunktion können auch mehrere Personen aus dem CRm Tool gelöscht werden, wählen Sie hierfür “Kontakt löschen”. |
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Folgende Datenfelder werden übertragen
Anrede (Herr / Frau)
Vorname
Nachname
Geschlecht (Männlich, Weiblich, Divers)
Clubfunktion
Aktiv/Inaktiv
Email (Adresse -> Email)
Telefon (Mobile, falls leer Telefon)
Straße
Stadt
Land
Postleitzahl
Mitgliedsstatus
Vertragsstatus
Mitgliedsstatus zusätzlich
Zusätzliche Info
Eintrittsdatum
Austrittsdatum
Vertragsbeginn
Vertragsende