Was ist EspoCRM?
Eine Web Anwendung die es Ihnen ermöglicht, alle Kundenbeziehungen Ihres Unternehmens zu erfassen, zu sehen und zu bewerten — übersichtlich und intuitiv in einer Anwendung. EspoCRM Webseite
Die Schnittstelle zwischen CLUBINONE und Espo CRM synchronisiert Personendaten voll automatisch. Wird eine neue Person im CLUBINONE angelegt wird diese automatisch an Espo CRM übertragen. Bei Änderungen von Personendaten im CLUBINONE wird automatisch auch das Espo CRM aktualisiert. Ebenso beim löschen von Personen im CLUBINONE, werden diese im Espo CRM entfernt.
Um die Daten synchron zu halten sollten Sie ausschließlich Änderungen im CLUBINONE vornehmen damit Sie keinen Abweichungen zwischen den Daten im CLUBINONE und denen im Espo CRM haben.
Initialer Übertrag
Nach Einführung des CRM Tools ist es empfehlenswert alle Personen aus CLUBINONE an das Espo CRM Tool zu übertragen. Diese kann im CLUBINONE unter Personen → Kunden → Listenfunktion → Espo CRM erfolgen. Sie können alle oder nur gefilterte Personen aus der Liste übertragen.
Über die Listenfunktion können auch mehrere Personen aus dem CRm Tool gelöscht werden, wählen Sie hierfür “Kontakt löschen”.
