Grundsätzlich werden Personen automatisch mit dem EspoCRM synchronisiert. Sobald eine neue Person im CLUBINONE angelegt wird oder eine bestehende Person bearbeitet wird, werden die Daten automatisch an EspoCRM übertragen.
Dennoch besteht die Möglichkeit die Daten manuell zu übertragen, dazu gibt es im CLUBINONE den Menüpunkt “EspoCRM”.
Um die Daten an EspoCRM zu senden klicken Sie auf “Kontakt anlegen/updaten”, sollte die Person im EspoCRM noch nicht existieren wird diese dort angelegt. Existiert die Person bereits werden die Daten im CRM Tool aktualisiert.
Kontakt löschen
Um eine Person aus dem EspoCRM zu entfernen, klicken Sie im Menüpunkt “EspoCRM” auf “Kontakt löschen” - die Person wird im CRM Tool gelöscht im CLUBINONE bleibt diese aber bestehen.