CRM - Personen anlegen/aktualisieren/löschen

Neuen Gast über die Kasse

Wenn eine neuer Gast über die Kasse angelegt wird gibt es die Möglichkeit einen Haken zusetzen damit die Person direkt auch im CRM Tool angelegt wird.

Diese Feld kann automatisch gesetzt werden und mit Pflichtfeldern verknüpft werden, aktuell stehen folgende Pflichtfelder zur Verfügung: E-Mail und/oder Mobil und/oder Geburtsdatum. Welche Pflichtfelder berücksichtigt werden sollen teilen Sie bitte unserem Support-Team mit.

Neues Mitglied / Person bearbeiten

Grundsätzlich werden Personen automatisch mit dem EspoCRM synchronisiert. Sobald eine neue Person im CLUBINONE angelegt wird oder eine bestehende Person bearbeitet wird, werden die Daten automatisch an EspoCRM übertragen.

Dennoch besteht die Möglichkeit die Daten manuell zu übertragen, dazu gibt es im CLUBINONE den Menüpunkt “EspoCRM”.

Um die Daten an EspoCRM zu senden klicken Sie auf “Kontakt anlegen/updaten”, sollte die Person im EspoCRM noch nicht existieren wird diese dort angelegt. Existiert die Person bereits werden die Daten im CRM Tool aktualisiert.

Obere Menüleiste

Kontakt löschen

Um eine Person aus dem EspoCRM zu entfernen, klicken Sie im Menüpunkt “EspoCRM” auf “Kontakt löschen” - die Person wird im CRM Tool gelöscht im CLUBINONE bleibt diese aber bestehen.

Wird eine Person im CLUBINONE gelöscht, wird diese automatisch auch im EspoCRM gelöscht!