Um Ihre Beiträge zuordnen zu können gehen Sie wie folgt vor:
Umsätze → Beitrag → rechte Maustaste in das leere Feld „Neue Beitragszuordnung einfügen“ → eine Zeile erscheint.
Bestimmung der Kriterien für die Beitragszordnung
Fällig: Bitte tragen Sie hier das Datum ein, an dem der Beitrag fällig ist z.B. 01.03.20., wenn Sie an diesem Tag diese Kategorie der Beiträge einziehen möchten bzw. die Beiträge fällig sind.
Hinweis: Möchten Sie für alle Einträge das Fälligkeitsdatum abändern klicken Sie oben auf „Fälligkeit ändern“ → Fenster öffnet sich → Datum eintragen → ok → Fälligkeit wird bei allen markierten (Haken) abgeändert.
Vertragsbeginn: Soll das Feld “Vertragsbeginn” berücksichtigt werden (Ja) oder nicht (Nein).
Hinweis: Der Vertragsbeginn wird bei der Beitragszuordnung immer berücksichtigt. Auch wenn der Vertragsbeginn einer Person zum 01.03. des Jahres hinterlegt ist, können Sie die Beitragszuordnung zum Beispiel am 01.01. des Jahres machen. Dieser Person werden folglich, gemäß dem Vertragsbeginn 12 Raten (Beispiel Monatszahler) ab dem 01.03. bis 01.02. des Folgejahres zugeordnet.
Reiter Geschlecht: Wählen Sie hier aus ob der Beitrag z.B. Clubbeitrag geschlechterübergreifend gleich behandelt werden soll oder dieser ggf. nur Frauen oder Männern in Rechnung gestellt wird.
Reiter Altersgruppe: Wählen Sie die gewünschte Altergruppe aus z.B. Jungend bis 18
Reiter Mitgliedsstatus: Wählen Sie einen Mitgliedstatus oder mehrere, die einen bestimmten Beitrag zu bezahlen haben.
Hinweis: Ist im Reiter „Mitgliedsstatus“ auch der Haken bei dem Leereintrag gesetzt, werden alle Gäste auch berücksichtigt (wichtig für Caddyboxen, Schränke, etc.)
Reiter Vertragsstatus: Wählen Sie den gewünschten Vertragsstatus für einen bestimmten Beitrag aus.
Reiter Mitgliedsstatus zusätzlich: Wählen Sie den gewünschten Mitgliedsstatus zusätzlich für einen bestimmten Beitrag aus.
Reiter Austritt: Setzen Sie das Austrittsdatum z.B.31.12.xx
Hinweis: Möchten Sie für alle Einträge das Austrittsdatum abändern klicken Sie oben auf „Austritt ändern“ → Fenster öffnet sich → Datum eintragen → ok → Austritt wird bei allen markierten (Haken) abgeändert
Reiter Ressource: Wählen Sie eine Ressource aus welche ebenfalls bezahlt werden soll
Reiter Artikel: Wählen Sie den gewünschten Artikel aus und tragen Sie den Betrag ein.
Reiter Anzahl: Im Reiter Anzahl tragen Sie bitte ein wie oft der Artikel in Rechnung gestellt werden soll.
Beispiel: Ist es eine Jahresrechnung ist die Anzahl auf 1 zu setzen.
Ist es eine Quartalsrechnung ist die Anzahl auf 4 zu setzen.
Ist es eine Monatsrechnung ist die Anzahl auf 12 zu setzen.
Reiter Verteilung: Wählen Sie die Verteilung auf „quartal“ wird der angeführte Artikel pro Quartal verrechnet. Wird die Verteilung auf „monatlich“ gesetzt werden die Artikel monatlich angeführt. Wird die Verteilung auf „halbjährlich“ gesetzt werden die Artikel halbjährlich angeführt.
Hinweis: Wird der jährliche Rechnungslauf gemacht und die Positionen sollten für dieses Jahr hinzugefügt werden, wählen Sie KEINE Verteilung.
Wird die Verteilung auf „jährlich“ gesetzt werden die Positionen jedes Jahr zugeordnet z.B. 2 und die Verteilung „jährlich“dann werden die Beiträge für zwei Jahre zugeordnet z.B. 2030 und 2031 am 01.03.
Wird KEINE Verteilung ausgewählt aber die Anzahl z.B. auf 2 gesetzt dann wird die Summe des Artikels für dieses Jahr verdoppelt und gebucht.
Beispiel: 1 x Abo Ballkarte = 10 Euro
Anzahl wird auf 2 gesetzt und Verteilung auf KEINE → Artikel Abo Ballkarte wird mit 20 Euro auf die Person gebucht.
Die Fälligkeit sowie den Austritt (bei mehreren Beitragszuordnungen) ändern
Vor dem jährlichen Rechnungslauf muss auch das Fälligkeitsdatum sowie das Austrittsdatum angepasst werden.
Fälligkeit ändern: Doppelklick in das Feld um in den Bearbeitungsmodus zu kommen → setzen Sie den Haken bei den gewünschten Einträgen oder für alle Einträge (ganz oben) → Klick auf „Fälligkeit ändern“ → Fenster öffnet sich → tragen Sie dort das neue Fälligkeitsdatum ein.
Austritt ändern: Doppelklick in das Feld um in den Bearbeitungsmodus zu kommen → setzen Sie den Haken bei den gewünschten Einträgen oder für alle Einträge (ganz oben) → Klick auf „Austritt ändern“ → Fenster öffnet sich → tragen Sie dort das neue Austrittssdatum ein.
Beispiel einer Beitragszuordnung Jahreszahler
Bezahlt eine Person den Mitgliedsbeitrag jährlich legen Sie einen Artikel mit dem Namen z.B. Jahresmitgliedschaft und dem Betrag 1300 Euro an. Wählen Sie dann bei der Zuordnung diesen Artikel aus. Im Reiter Anzahl setzen Sie auf 1 und Verteilung leer, da in diesem Fall die Mitgliedschaft einmal im Jahr bezahlt wird.
Beispiel einer Beitragszuordnung Monatszahler
Bezahlt eine Person den Mitgliedsbeitrag monatlich legen Sie einen Artikel mit dem Namen z.B. Beitrag monatlich und dem Betrag 125 Euro an. Tragen Sie bei dem Artikel den Betrag ein welcher monatlich zu bezahlen ist NICHT den gesamten Betrag.
Wählen Sie dann bei der Zuordnung diesen Artikel aus. Im Reiter Anzahl setzen Sie auf 12 und Verteilung monatlich, da in diesem Fall die Mitgliedschaft monatlich bezahlt wird.