Anhänge / Dokumente bei einer Person hinterlegen

Personen → Kunden → gewünschte Person auswählen → Dokumente → Datei auswählen → Vorschau wird angezeigt (PDF und DOC)

Dort können Sie zwischen „Datei hinzufügen“ oder „Vorlage hinzufügen“ wählen.

Beschreibung der Symbole in der Reihenfolge der Darstellung:
Datei umbenennen - Datei hinzufügen - Vorlage hinzufügen - Datei löschen

Datei umbenennen:
Klick auf bearbeiten → neues Fenster öffnet sich → Neuen Namen erfassen (ohne .docx) → OK

Datei hinzufügen:
Klick auf Datei hinzufügen → neues Fenster öffnet sich → wählen Sie die gewünschte Datei aus.
Vorlage hinzufügen:
Klick auf Vorlage hinzufügen → neues Fenster öffnet sich → hier können Sie von allen unter Einstellungen/Vorlagen hinterlegten Vorlagen auswählen. Handelt es sich z.B. um einen Vertrag wird dieser direkt mit den korrekten Daten der Person befüllt wie Name, Adresse usw.

WICHTIG: Kann die Datei nicht hinterlegt werden (Datenbankfehler), ändern Sie bitte den Namen der Datei ab. Es dürfen keine Sonderzeichen verwendet werden.