Beitragszuordnung unter Berücksichtigung des Vertragbeginns

WICHTIG: wer mit dieser Funktion arbeitet MUSS den Rechnungslauf im aktuellen Jahr
vornehmen, NICHT in dem Jahr der Gültigkeit der “neuen Vertragsdaten”

Im Beispiel wurden der Beitrag für 2023 bereits über die Kasse in den offenen Posten hinterlegt. Führt man die Beitragszuordnung erst 2023 durch, wird bei diesem Mitglied erneut eine Beitragsrechnung erstellt.

Der Vertragsbeginn wird bei der Beitragszuordnung immer berücksichtigt. Auch wenn der Vertragsbeginn einer Person zum 01.03. des Jahres hinterlegt ist, können Sie die Beitragszuordnung zum Beispiel am 01.01. des Jahres machen. Dieser Person werden folglich, gemäß dem Vertragsbeginn 12 Raten (Beispiel Monatszahler) ab dem 01.03. bis 01.02. des Folgejahres zugeordnet.

Beispiel

Im Bereich Personen → Kunden → Heidi Blau hat bei Vertragsbeginn 01.03. hinterlegt
Der Vertragsbeginn wird noch vor dem jährlichen Rechnungslauf hinterlegt, damit dieser dann auch berücksichtigt werden kann.

Hinweis: Nur wenn mit Vertragsbeginn gearbeitet wird, kann unter Personen → Kunden → Clubinfo mit dem Setzen von neuen Vertragsdaten gearbeitet werden.

Jährlicher Rechnungslauf:
Umsätze → Beitrag → im Reiter „Fälligkeit“ 01.01. des aktuellen Jahres setzen, damit alle die einen Vertragsbeginn hinterlegt haben und alle die keinen Vertragsbeginn hinterlegt haben berücksichtigt werden.

Hinweis: Bei allen Personen, die keinen Vertragsbeginn hinterlegt haben, werden 12 Raten ab dem Fälligkeitsdatum gebucht.
Vertragsbeginn „Ja“ setzen → bei allen Personen die einen Vertragsbeginn hinterlegt haben werden nun die Raten ab diesem Monat in diesem Fall März gebucht.

Für alle darauffolgenden Jahre wird immer der Vertragsbeginn als „Basis“ genommen.
Ist der Vertragsbeginn 01.03. → dann 12 Raten bis einschließlich 01.02. → das darauffolgende Jahr beginnen bei dieser Person die „neuen“ Raten dann auch wieder bei 01.03. → dann 12 Raten usw. bis die Person den Vertrag kündigt.

Beiträge einzelnen Personen zuweisen

Sie können zukünftige Mitglieder bereits im Voraus anlegen und dann unter Berücksichtigung des Vertragsbeginns die „Offenen Posten“ erstellen.
Der Vorgang dazu ist wie folgt:
Personen → Kunden → neues Mitglied anlegen → Vertragsbeginn hinterlegen
Person in die Kasse buchen → rechts unter „Sonstiges“ → Beiträge zuordnen → Hinweis: Wurde das Mitglied z.B. im April angelegt und der Vertragsbeginn ist am 01.05. dann werden nun 12 Raten (wie unter Umsätze → Beitrag hinterlegt) → 12 Raten ab Mai für die Person gebucht.