Neue Vertragsdaten setzen

Personen → Kunden → gewünschte Person auswählen → Clubinfo

Möchten Sie bei einer Person den Vertragsbeginn oder das Vertragsende, den Mitgliedsstatus, Vertragsstatus oder Mitgliedsstatus zusätzlich zu einem späteren Zeitpunkt neu setzen, können Sie dies hier tun. Voraussetzung dafür ist, dass Sie kein Austrittsdatum setzen und aktiv mit Vertragsbeginn arbeiten (Beitragszuordnung → Vertragsbeginn: Ja).
Gehen Sie in folgender Reihenfolge vor:

Ausführen am: Hier wird das Datum gesetzt, an dem die neuen Vertragsdaten umgestellt werden sollen. Ist das Datum der Ausführung erreicht, springen die neuen Vertragsdaten automatisch um. Hier wird in der Regel das neue Vertragsbeginn-Datum eingetragen. Das Ausführdatum kann aber auch vor dem Vertragsbeginn-Datum gesetzt werden. Der Use-Case hierfür wäre beispielsweise ein Mitglied, das ein Upgrade in seinem Vertrag haben möchte und dieser ab 01.01 gültig ist. Das Mitglied darf aber schon ab Oktober zu den neuen Konditionen spielen. Somit wäre das Ausführdatum des neuen Vertrags Anfang Oktober für einen Vertrag, der ab Januar des Folgejahres gültig ist.
Vertragsbeginn/-ende: Setzen Sie hier das neue Datum für Vertragsbeginn und Vertragsende. Es ist zu empfehlen, den Vertragsende leer zu lassen, auch bei Jahresverträgen, die automatisch weiterlaufen. Erst bei Kündigung sollte das Datum für Vertragsende und Austritt gesetzt werden. Ist beim „alten“ Vertrag ein Vertragsbeginn und -ende Datum vorhanden, wird dieses + 1 Jahr bei den neuen Vertragsdaten vorgeblendet. Ist beim „alten“ Vertrag kein Datum hinterlegt, wird das heutige Datum + 1 Monat vorgeblendet.
Mitgliedsstatus, Vertragsstatus, Mitgliedsstatus zusätzlich: Setzen Sie den Haken neben dem Status, um diesen zu aktivieren (Ausführungsdatum muss ausgefüllt sein). Wählen Sie im Drop-Down-Menü den neuen Status, der am Ausführungsdatum umgestellt werden soll. Setzen Sie nur einen Haken und lassen die anderen beiden leer, wird nur der angehakte Status umgestellt. Die anderen beiden bleiben wie sie sind. Möchten Sie einen Status löschen, setzen Sie den jeweiligen Haken und wählen im Drop-Down-Menü das Leerfeld.
Neue Vertragsdaten setzen: haben Sie hier die neuen Vertragsdaten gesetzt, wandert der Vertragsstatus mit dem Datum des Vertragsbeginn nach oben in die Vertragsinformtaionen.

Sind Sie mit der neuen Konfiguration fertig, klicken Sie auf „speichern“. Es öffnet sich ein neues Fenster, mit dem Artikel aus der Beitragszuordnung.

Wichtig: Der Artikel wird nur angezeigt, wenn die Beitragszuordnung angepasst wurde. Klicken Sie auf „Beitragszuordnungen in die Kasse legen“. Der Beitrag wird in die Kasse gelegt und für den folgenden Rechnungslauf nicht berücksichtigt. Erst für das Jahr darauf, wird die Person beim Rechnungslauf wieder einbezogen.

Damit die korrekten Preise / Artikel überhaupt angezeigt werden müssen im Bereich Umsätze → Beitrag → die Haken bei den jeweiligen Einträgen gesetzt werden. (siehe Bild)

Wichtig: Nachdem die „Beitragszuordnung in die Kasse gelegt“ ist der Vorgang wie folgt:
Klicke auf Kasse → Person ist in der Kasse → Klick auf die Person → auf der rechten Seite erscheinen die zugeordneten Artikel (bitte Kontrollieren Sie die Zuordnung ob diese korrekt ist) → Bezahlen → wählen Sie LASTSCHRIFT. Es MUSS Lastschrift ausgewählt werden damit die Artikel unter „Umsätze → Offene Posten → Datum auswählen z.B. 01.01.2021 (Vertragsbeginn)“ eingebucht werden und dann am 01.01.2021 beim Rechnungslauf dabei sind.

Jährlicher Rechnungslauf unter Berücksichtigung der des neuen Vertragsstatus

Erklärt anhand eines Beispiels:

Person tritt z.B. im Oktober ein und bezahlt für das restliche Jahr keine Mitgliedschaft (Daten werden wie gewohnt im oberen Bereich ((Eintritt, Vertragsbeginn usw. eingetragen)
Im unteren Bereich werden für das kommende Jahr die tatsächlichen Daten hinterlegt → Fenster für die zukünftigen Beiträge öffnet sich → Betrag ist in der Kasse → Bezahlen → Lastschrift → Beitrag für das kommende Jahr ist unter Offene Posten zugeordnet.